ตลาดเครื่องปรับอากาศในอินเดีย (ตอนที่ 1)
เครื่องปรับอากาศได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคนอินเดียไปแล้ว โดยเฉพาะคนอินเดียที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ร้อนชื้นทางภาคใต้ และหนาวเย็นทางภาคเหนือ ความต้องการเครื่องปรับอากาศจึงเพิ่มขึ้นมาตลอดโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทะเลทรายทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือและพื้นที่ร้อนชื้นในภาคใต้ ทั้งนี้ กรุงเดลีและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการเครื่องปรับอากาศมากที่สุดในประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด
อย่างไรก็ตาม อัตราการครอบครองเครื่องปรับอากาศของครัวเรือน (Household Penetration) ในตลาดเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (Residential Sector) ในประเทศอินเดียยังอยู่ในอัตราที่ต่ำมากโดยในปี 2013 อินเดียยังมีอัตราการครอบครองเครื่องปรับอากาศของครัวเรือนอยู่ในอัตราเพียงร้อยละ 3-4 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดเท่านั้น เปรียบเทียบกับประเทศจีนที่มีอัตราการครอบครองเครื่องปรับอากาศของครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 52-54 ในขณะที่ฮ่องกงมีอัตราสูงถึงร้อยละ 96-98 รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 90-92 และสิงคโปร์ ร้อยละ 71-73 ตามลำดับ
แผนภูมิแสดงอัตราการครอบครองเครื่องปรับอากาศของครัวเรือนของประเทศต่างๆ
ที่มา: TechNavio Analysia
แต่ความต้องการเครื่องปรับอากาศในประเทศอินเดียก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศอินเดียขยายตัวอยู่ในระดับสูง โดยปัจจุบันนี้ เครื่องปรับอากาศไม่ได้เป็นสินค้าสำหรับคนรวยเท่านั้น แต่เป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับคนชั้นกลางของอินเดียที่กำลังเติบโตอย่างมาก ทั้งนี้ คาดว่าภายในปี 2015 จำนวนครัวเรือนของคนชั้นกลางของอินเดียจะมีจำนวนถึง 53.3 ล้านครัวเรือน จากปัจจุบันที่มีจำนวน 31.4 ล้านครัวเรือน และคาดว่าจะขยายจำนวนเป็น 113.8 ล้านครัวเรือนภายในปี 2025 โดยปัจจุบัน ร้อยละ 52 ของครัวเรือนของคนชั้นกลางในประเทศอินเดียมีเครื่องปรับอากาศไว้ในครอบครองแล้ว ดังนั้น จึงมีโอกาสอีกมากที่จะเจาะตลาดเข้าไปยังครัวเรือนของคนชั้นกลางซึ่งมีกำลังซื้อที่เหลืออีกร้อยละ 48 ที่ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศไว้ในครอบครอง
ขนาดตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศอินเดีย
ตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศอินเดียซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนคือ เครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Sector) กับเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (Residential Sector) ในปี 2013 มีมูลค่า 1,277.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 12.23 โดยคาดว่าในปี 2018 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2,274.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ประชากรมีรายได้สำหรับจับจ่ายใช้สอยได้หรือรายได้สุทธิส่วนบุคคล (Disposable Income) เพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของเมืองอย่างมาก วิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปคือ มีความทันสมัยมากขึ้นและเปลี่ยนมุมมองจากในอดีตที่มองว่าเครื่องปรับอากาศเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ปัจจุบันมองว่าเป็นสินค้าจำเป็น นอกจากนั้น ภาคการก่อสร้างที่ขยายตัวจากการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้มีอาคารพาณิชย์ใหม่ๆเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แผนภูมิแสดงขนาดตลาดและอัตราการขยายตัวของสินค้าเครื่องปรับอากาศในประเทศอินเดีย
ที่มา: TechNavio Analysis
การแบ่งส่วนตลาดตามประเภทเครื่องปรับอากาศ
ตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศอินเดียแบ่งตามประเภทเครื่องปรับอากาศเป็น 2 ประเภทหลักคือ ประเภทหน้าต่าง (Window Air Conditioner) กับประเภทแยกส่วน (Split Air Conditioner) โดยในปี 2013 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีสัดส่วนตลาดมากกว่าด้วยสัดส่วนร้อยละ 60.08 ในขณะที่เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างจะมีสัดส่วนร้อยละ 39.9
ทั้งนี้ คาดว่าเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วนจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปีและจนถึงปี 2018 น่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84.28 ในขณะที่เครื่องปรับอากาศประเภทหน้าต่างจะมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 15.72 สาเหตุสำคัญมาจากเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วนมีข้อได้เปรียบหลายด้าน เช่น เสียงไม่ดัง มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งมากกว่า เป็นต้น
แผนภูมิแสดงสัดส่วนเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วนกับประเภทหน้าต่างในประเทศอินเดีย
ที่มา: TechNavio Analysis
1) เครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน (Split Air Conditioner)
เครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วนมีสัดส่วนตลาดมากกว่าประเภทหน้าต่างและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ในปี 2013 ตลาดเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วนในประเภทอินเดียมีมูลค่า 767.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,916.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2018 ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 20.08 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงมาก
แผนภูมิแสดงมูลค่าตลาดและอัตราการขยายตัวของเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน
ที่มา: TechNavio Analysis
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศอินเดียก็คือ เสียงไม่ดัง มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งสูง และรูปทรงสวยงามทันสมัยเหมาะสำหรับติดตั้งในบ้านพักอาศัย ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้เครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วนได้รับความนิยมที่จะติดตั้งในบ้านพักอาศัยเป็นอย่างมากและส่งผลให้เครื่องปรับอากาศประเภทนี้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศอินเดีย
2) เครื่องปรับอากาศประเภทหน้าต่าง (Window Air Conditioner)
ตลาดเครื่องปรับอากาศประเภทหน้าต่างในประเทศอินเดียในปี 2013 มีมูลค่า 509.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่มีแนวโน้มลดลงทุกปีสวนทางกับการขยายตัวของเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2018 ตลาดเครื่องปรับอากาศประเภทหน้าต่างในประเทศอินเดียจะมีมูลค่าลดลงหลือ 357.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากไม่เป็นที่นิยมในตลาดทั้งๆที่มีราคาถูกกว่าเครื่องปรับอากาศประเภทแยกส่วน
แผนภูมิแสดงมูลค่าตลาดและอัตราการขยายตัวของเครื่องปรับอากาศประเภทหน้าต่าง
ที่มา: TechNavio Analysis
การแบ่งส่วนตลาดเครื่องปรับอากาศตามประเภทผู้ใช้
ถ้าแบ่งส่วนตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศอินเดียตามประเภทผู้ใช้ (End Users) จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ เครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Sector) กับเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (Residential Sector) โดยในปี 2013 ตลาดเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนสูงกว่าคือ ร้อยละ 62 ในขณะที่ตลาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์มีสัดส่วนร้อยละ 38 ทั้งนี้ คาดว่าตลาดเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยจะยังคงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2018 คาดว่าจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 68.66
แผนภูมิแสดงสัดส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยกับเพื่อการพาณิชย์ในประเทศอินเดีย
ที่มา: TechNavio Analysis
1) เครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (Residential Sector)
ตลาดเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยในประเทศอินเดียในปี 2013 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 62 ของตลาดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีมูลค่า 792.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 14.54 ต่อปี โดยในปี 2018 คาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68.66 ด้วยมูลค่า 1,561.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ตลาดเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยถือเป็นตลาดที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในประเทศอินเดีย เนื่องจากวิถีชีวิตของคนอินเดียรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไป มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น และที่สำคัญคือ อัตราการครอบครอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยยังอยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้มีโอกาสและช่องทางที่จะขยายตัวได้อีกมาก
แผนภูมิแสดงมูลค่าตลาดและอัตราการขยายตัวของเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยในประเทศอินเดีย
ที่มา: TechNavio Analysis
2) เครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Sector)
ตลาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ในประเทศอินเดียในปี 2013 มีสัดส่วนร้อยละ 38 ของตลาดเครื่องปรับอากาศรวมด้วยมูลค่า 485.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่ขยายตัวอยู่ในอัตราเฉลี่ยต่ำกว่าตลาดเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยคือ ร้อยละ 7.98 โดยคาดว่าในปี 2018 ตลาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ในประเทศอินเดียจะมีมูลค่า 712.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งตลาดในส่วนนี้จะเป็นศูนย์การค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และโรงแรม อย่างไรก็ตาม สาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ในประเทศอินเดียมีสัดส่วนน้อยกว่าตลาดสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นเพราะอาคารเพื่อการพาณิชย์เหล่านี้ได้หันไปใช้ระบบแอร์จากส่วนกลาง (Central Air Conditioning System) กันมากขึ้น
แผนภูมิแสดงมูลค่าตลาดและอัตราการขยายตัวของเครื่องปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ในประเทศอินเดีย
ที่มา: TechNavio Analysis
ตอนต่อไป เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องปรับอากาศไปในอินเดียสำหรับผู้ส่งออกของไทยที่สนใจครับ โปรดติดตามตอนต่อไป
***************************
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ
