ภาพรวมตลาดรถยนต์อินเดีย 2554 ชะลอตัว - รสนิยมผู้บริโภคเปลี่ยน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของอินเดียประสบกับสภาวะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยในช่วงปี 2555 ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบทศวรรษ อย่างไรก็ดี แนวโน้มตลาดก็มีความเปลี่ยนแปลงให้ได้เห็นเช่นกัน

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์อินเดีย (Society of Indian Automobile Manufacturers - SIAM) เปิดเผยว่า ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งสวนบุคคลของอินเดียมีการขยายตัวเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่คาดไว้ว่าจะสามารถขยายตัวได้ประมาณ 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการชะลอตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลงและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงทำให้ผู้ซื้อยังไม่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ ที่ผ่านมาอินเดียมียอดการผลิตรถยนต์โดยรวมประมาณปีละ 3.9 ล้านคัน (สถิติปี 2554)

ตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ สกู้ตเตอร์ มาแรง ยอดขายรถบรรทุกเริ่มแผ่ว

แม้การขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ของอินเดียจะชะลอตัวลงอย่างมาก แต่ตลาดรถยนต์อินเดียได้เกิดแนวโน้มใหม่ๆ 3 ประการ ประการแรก รถยนต์ประเภทอเนกประสงค์ (Utility Vehicle - UV) เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดย SIAM คาดว่า รถยนต์ประเภทนี้จะมีการเติบโตถึงประมาณ 56 – 64 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2556 โดยสะท้อนจากในช่วงเดือน เม.ย. - ธ.ค. 2555 แม้ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโดยรวมจะลดลง 0.33 เปอร์เซ็นต์ แต่ยอดจำหน่ายรถยนต์อเนกประสงค์กลับขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 59.10 เปอร์เซ็นต์ โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 402,921 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มียอดจำหน่าย 253,252 คัน

ในกลุ่มรถยนต์ประเภทอเนกประสงค์ แต่เดิมบริษัทรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงในตลาด ได้แก่ Toyota Innova และรถยนต์อเนกประสงค์ของบริษัท Mahindra & Mahindra แต่ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ ในอินเดียได้ผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นต่างๆ เข้ามาชิงส่วนแบ่งในตลาดอินเดียเพิ่มขึ้น อาทิ บริษัท Maruti Suzuki ผลิตรถยนต์รุ่น Ertiga และบริษัท Renault ผลิตรุ่น Duster เป็นต้น โดยในเดือน ธ.ค. 2555 เดือนเดียว บริษัท Maruti Suzuki ที่เป็นผู้ครองสัดส่วนจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กสูงสุดในอินเดีย สามารถจำหน่ายรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น Grand Vitara, Ertiga และ Gypsy รวมกันได้ถึง 5,447 คัน เพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่จำหน่ายได้เพียง 238 คัน

เหตุผลที่รถยนต์อเนกประสงค์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนั้น นอกเหนือจากการที่รถยนต์ประเภทนี้ใช้น้ำมันดีเซลที่มีราคาต่ำกว่าน้ำมันประเภท petrol แล้ว ยังเกิดจากรสนิยมของผู้ขับขี่รถยนต์อินเดียที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีความต้องการรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสมรรถนะมากขึ้นด้วย

แนวโน้มประการที่ 2 ตลาดรถยนต์ประเภทสองล้อของอินเดียได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยจักรยานยนต์ขนาดเบาประเภทสกู๊ตเตอร์  (scooter) เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ความนิยมได้ลดลงอย่างมาก จนไม่สามารถแข่งขันกับรถจักรยานยนต์ประเภทมอเตอร์ไซค์ได้ โดยในช่วงเดือน เม.ย. - ธ.ค. 2555 ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์สกู๊ตเตอร์มีจำนวน 218,000 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 184,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 18.44 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ในช่วงเดียวกันมีการขยายตัวเพียง 0.77 เปอร์เซ็นต์ และมียอดจำหน่าย 762,000 คัน

แนวโน้มประการที่ 3 ยอดจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ (commercial vehicle) ได้เริ่มลดลง ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ยอดจำหน่ายลดลงเนื่องมาจากความถดถอยของภาคการผลิตเหมืองแร่ที่จำเป็นต้องใช้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมาก และการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ประเภทนี้ทั้งในขนาดน้ำหนักปานกลางและน้ำหนักมากลดลงเกือบร้อยละ 20 คือ มียอดจำหน่ายจำนวน 198,079 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มียอดจำหน่ายจำนวน 244,921 คัน และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมียอดจำหน่ายลดลงประมาณ 22 – 24 เปอร์เซ็นต์

ตลาดซบเซาเพราะเศรษฐกิจชะลอตัว ดอกเบี้ยพุ่งสูง

ตลาดรถยนต์ของอินเดียนับว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก โดยคาดว่าขณะนี้ทั่วประเทศอินเดียมีรถยนต์กว่า 40 ล้านคัน และขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงที่ผ่านมาอินเดียสามารถขยายการผลิตรถยนต์ได้อย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2553 อินเดียสามารถผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ 3.7 ล้านคัน (เพิ่มขึ้น 33.9 เปอร์เซ็นต์) ปี 2554 ผลิตได้กว่า 3.9 ล้านคัน (เพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์) อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2555 จากการที่เศรษฐกิจอินเดียได้ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก ประกอบกับธนาคารกลางอินเดียได้มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นหลายระลอกได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของยอดการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ของอินเดียจนมีสถิติเติบต่ำสุดในรอบ 10 ปีดังกล่าว

อุตสาหกรรมรถยนต์ของอินเดียมีความเกี่ยวพันกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ดังนั้น จึงคาดว่า การผลิตและจำหน่ายรถยนต์ของอินเดียจะกลับมาขยายตัวได้ดีอีกเมื่อเศรษฐกิจของอินเดียสามารถกลับมาขยายตัวได้ในระดับสูงอีกในอนาคต ทั้งนี้ ตลาดรถยนต์ของอินเดียส่วนใหญ่เป็นตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก โดยมีสัดส่วนกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ขณะนี้รถยนต์ประเภทอเนกประสงค์ก็เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปตามกำลังซื้อของคนอินเดียที่มีเพิ่มมากขึ้น

นอกจากตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของอินเดียที่มีขนาดใหญ่มากแล้ว ตลาดรถจักรยานยนต์ทุกประเภทในอินเดียก็ขนาดใหญ่มากเหมือนกัน โดยมียอดจำหน่ายนับล้านคันต่อปี และเป็นที่นิยมมากในเขตชนบาท ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดยานยนต์ขนาดยักษ์ของโลกตลาดหนึ่งอย่างอินเดีย ผู้ผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของไทยควรจับตาดูไว้ให้ดี

ธีระพงษ์ วณิชชานนท์

รายงานจากเมืองมุมไบ

14 กุมภาพันธ์ 2556